William O'neil và những bài học làm giàu từ đầu tư chứng khoán

William O'neil là một huyền thoại đầu tư chứng khoán nổi tiếng trên thế giới. Ông đã đúc rút ra nhiều bài học và kiến thức trong hành trình đầu tư của mình. Hãy cùng tìm hiểu 5 bài học đầu tư chúng khoán nổi tiếng của ông dưới đây.

William O'neil và phong cách đầu tư của ông

William O'neil nổi tiếng với vai trò là một nhà môi giới chứng khoán và đầu tư chứng khoán huyền thoại. Ông dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường và rút ra những bài học đầu tư cho chính bản thân và các nhà đầu tư khác.

Ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, được hàng triệu nhà đầu tư trên khắp thế giới tìm đọc. Một số tác phẩm đã được xuất bản tại Việt Nam như:

•  “Làm giàu từ Chứng khoán” (Tên tiếng anh: How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad)
•  “24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán” (Tên tiếng anh: 24 Essential Lessons For Investment Success)
• “Nhà đầu tư thành công” (Tên tiếng anh: The Successful Investor)

Phong cách đầu tư của William O'neil là sự kết hợp giữa hai chiến lược định lượng và định tính. Ông tập trung vào những cổ phiếu có khả năng tăng trưởng tốt nhất về giá bắt đầu từ thời điểm mua. Ông đầu tư theo xu hướng lựa chọn cổ phiếu của các công ty mạnh và bán của các công ty yếu.

5 bài học hữu ích William O'neil dành cho các nhà đầu tư

Lựa chọn các cổ phiếu gia tăng đều đặn, ổn định

Nhà đầu tư nên cân nhắc lựa chọn các mã chứng khoán có sự tăng trưởng tốt và đều đặn qua các năm. Để xác định được những cổ phiếu nào tiềm năng và có lợi nhuận gia tăng tốt, các nhà đầu tư cần tìm hiểu thật kỹ các thông tin về lịch sử tăng trưởng, quá trình hoạt động của công ty phát hành từ trước đến này và cả nội bộ công ty (nhân sự - ban điều hành, sản phẩm, phương hướng và chiến lược mới...).

Siêu cổ phiếu có tỷ lệ rất ít

O'neil chia sẻ rằng trong 10 mã chứng khoán ông mua thì chỉ có nhiều là 1 hoặc 2 siêu cổ phiếu thực sự. Nhà đầu tư cần tìm hiểu thật kỹ các thông tin về siêu cổ phiếu để tránh bị các broker dắt mũi. Hãy cẩn trọng và cân nhắc kỹ càng trước khi ra quyết định đầu tư.

Học hỏi từ những sai lầm

Đầu tư chắc chắn phải có lúc lãi khi lỗ, có lúc thành công và có khi đưa ra những quyết định sai lầm. Nhà đầu tư cần phân tích, ghi chép lại các sai lầm để có cái nhìn khái quát và khách quan hơn, tìm hiểu nguyên nhân tạo ra sai lầm và khắc phục, sửa chữa chúng cho những kế hoạch đầu tư tiếp theo.

Xác định xu hướng thị trường chung

O'neil và một số fund khác đã nghiên cứu và thấy rằng các nguyên nhân dẫn đến một cổ phiếu tăng giá được chia làm 3 phần: 40% đến từ thị trường chung, 30% là do sóng ngành và cuối cùng là 30% do giá trị nội tại của cổ phiếu đó. Có thể thấy rằng các nhà đầu tư lớn ảnh hưởng rất nhiều đến giá của cổ phiếu. Do đó, khi lựa chọn đầu tư vào một mã chứng khoán, ngoài việc đó là cổ phiếu tốt, nhà đầu tư cần cân nhắc thêm về xu hướng của thị trường.

Cắt lỗ nhanh và để lãi chạy